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2022年1-11月我國新能源汽車銷量達到606.7萬輛，滲透率為25%。單月滲透率逐月提升，11月已達34%。預計全年銷量將有望接近700萬輛，比2021年正好翻了一番。新能源汽車市場已進入規(guī)模化發(fā)展階段，需求將進一步釋放。2023年，銷量是否能夠延續(xù)這一增長勢頭，實現(xiàn)再翻一番？

有幾個不利因素值得關注：第一，2023年新能源汽車購車補貼將完全退出，消費者購車成本上漲。第二，供應鏈高度不確定，上游原材料價格上漲、芯片結(jié)構性短缺問題仍然突出。2022年，芯片供給不足導致減產(chǎn)100多萬輛車，全球減產(chǎn)1000萬輛。芯片短缺在2023年有望改善，但不會馬上達到平衡。第三，傳統(tǒng)車企受到?jīng)_擊，新能源汽車領域競爭加劇，部分企業(yè)和產(chǎn)品淘汰退出。

從有利因素來看，首先是國家促消費政策正在發(fā)力，多地出臺購車補貼政策，購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)。其次，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術持續(xù)進步，新能源汽車產(chǎn)品體驗進一步提升。第三，市場供給能力增強，預計2023年國內(nèi)將有超過百款新能源汽車上市，車企對多元化消費需求響應能力提高。

綜合以上因素，我們認為2023年新能源汽車銷量可以實現(xiàn)30%-40%的增長，中國有望成為全球首個跨入新能源汽車年銷量千萬輛時代的國家。

過去,新能源汽車消費的主戰(zhàn)場是一線城市。接下來，市場將加速下沉，二、三線城市甚至城鄉(xiāng)市場的購車需求將持續(xù)釋放，成為電動化的重要增量市場。2022年1-11月，二、三線以下城市新能源汽車銷量占全國54%。崇左、來賓、三亞等城市新能源汽車滲透率已接近甚至超過50%，高于全國平均水平。2023年，二、三線甚至農(nóng)村下沉市場將是1000萬銷量的主要來源，其占比有望超過60%。這些市場將是電動汽車自主品牌發(fā)力的主戰(zhàn)場，把產(chǎn)品做的便宜、體驗感好，是自主品牌的優(yōu)勢。?

燃油車和新能源車將在15萬至30萬的價格區(qū)間展開激烈競爭。過去電動車產(chǎn)品主要集中在大型車和小型車，沒有把中間的價格區(qū)間作為主攻方向。2023年，電動車的產(chǎn)品布局將由“啞鈴型”向“紡錘型”轉(zhuǎn)變。價格戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)將在15萬-30萬的產(chǎn)品價格區(qū)間打響。從技術路線看，插電技術實現(xiàn)突破，車型供給更加豐富，將成為新能源汽車市場持續(xù)增長的重要支撐，其中自主品牌在插電產(chǎn)品中具有主導性優(yōu)勢。?

2023年將是我國新能源汽車出口和產(chǎn)業(yè)鏈出海風生水起的一年。2022年1-11月我國新能源汽車出口量達到59.3萬輛，主要出口市場為西歐和東南亞，帶動整車出口呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，預計2023年新能源汽車出口量有望接近80萬輛。同時，借助產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，多家整車廠、供應鏈企業(yè)宣布海外擴張計劃，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程也將按下快進鍵。

2023年，中國動力電池產(chǎn)能將得以集中釋放，緩解電池供應瓶頸問題。動力電池新技術的涌現(xiàn)也在倒逼三元系、磷酸鐵鋰系電池廠商加速產(chǎn)能釋放。動力電池性能和成本經(jīng)濟型還有較大提升潛力。2023年，磷酸錳鐵鋰、PET復合銅箔、鈉離子電池等多項新技術將實現(xiàn)規(guī)模化應用，半固態(tài)電池、固態(tài)電池技術將加速落地，改善電池能量密度、安全性、經(jīng)濟性指標，增強電池產(chǎn)品力，推動新能源汽車滲透率加速提升。?

2023年，新能源汽車市場的主要矛盾會由過去“買什么車”變成“好不好用”，體驗成為重要考量因素。除了用車本身的體驗，消費者會更加關注充電是否方便。

截至2022年11月，我國充電樁保有量達494.9萬輛，較年初增長89.1%。慢充、大功率充電、換電、加氫站等多樣化的補能手段將在不同場景得到應用，預計隨著新能源汽車銷量快速增加，充電樁保有量有望持續(xù)增長。因此，很多企業(yè)更關注電動化第二賽道-充電，將在2023年集中上市高壓快充車型。大功率高壓快充和超充技術不僅在中國加速，歐洲、美國也在共同推動這一行業(yè)技術新亮點。

目前，乘用車發(fā)展的軌跡基本清晰，按照電動化的發(fā)展方向和二十大方針戰(zhàn)略，既要有適當?shù)囊?guī)模增長，也要有質(zhì)的提升，但是商用車會進入新的變革期。

2022年，商用車銷量整體下降30%左右，但新能源商用車銷量增長了50%以上。《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中換電式純電動商用車新車型數(shù)量較2021年增長101.2%，多樣化的電動化產(chǎn)品供給和新的智能化技術應用將有效推動商用車電動化進程。目前，商用車企業(yè)及跨界勢力正加大多技術路線并行的新能源產(chǎn)品布局與投入，依托于應用場景的換電重卡和氫燃料電池商用車推廣加速。

從產(chǎn)品側(cè)來看，決定汽車體驗的關鍵是智能化水平。輔助駕駛、自主泊車等會成為消費者選車的基本門檻。L2+等輔助駕駛功能，包括自主巡航、跟車、泊車，盲區(qū)探測等技術決定了汽車銷售的賣點，這些新的賣點會成為菜單式的技術亮點，是消費者選擇的重要依據(jù)。

2021年，中國L2級輔助駕駛乘用車新車市場的滲透率達到23.5%，2022年上半年滲透率上升至32.4%，預計2025年L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將達80%。輔助駕駛功能及車型加速落地，將助力企業(yè)形成新的競爭優(yōu)勢，推動涌現(xiàn)出新的爆款產(chǎn)品與明星企業(yè)。

智能座艙等創(chuàng)新技術對消費者而言體驗性強，更易被感知，且技術門檻相對較低。2023年，智能座艙將成為智能化變革期車企差異化布局的重點。智能座艙能顯著提升整車價值，使得單車價值由傳統(tǒng)座艙的 2100-2800 元（中控屏、信息娛樂系統(tǒng)控制器、機械式儀表盤、普通后視鏡）提升到智能座艙的 7000-12000 元（液晶中控、座艙域控制器、液晶儀表、 HUD、 流媒體后視鏡和 DMS）。隨著消費者關注度提升，智能座艙將逐漸成為全系車型的標配。同時，駕艙系統(tǒng)體現(xiàn)企業(yè)的特色、差異化水平，仍有大量創(chuàng)新空間。

2023年，汽車行業(yè)不論在生產(chǎn)側(cè)還是商業(yè)側(cè)，都將有更多科技力量參與進來，給行業(yè)帶來新的生命力和活力。科技企業(yè)與整車企業(yè)要素資源互補，可幫助汽車產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)型升級。隨著科技企業(yè)基于技術、產(chǎn)品、業(yè)務、資本等方面優(yōu)勢進入汽車產(chǎn)業(yè)，科技企業(yè)與車企的關系也將從科技企業(yè)的單向賦能逐漸發(fā)展為兩者雙向賦能，加速形成互惠共贏、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。