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2024-12-26 14:49:05
中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2022-2029年）
2023-01-18 09:10:10
一、充電樁行業(yè)現(xiàn)狀
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。
隨著我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，電動汽車銷售量與保有量迅速增長，充電需求快速增長，同時充電樁產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出，政府補貼從補車轉(zhuǎn)向補樁，從建設(shè)補貼拓展到運營補貼，推動新能源充電樁行業(yè)加速發(fā)展。
2022年5月，《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》明確到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。
我國充電樁行業(yè)相關(guān)政策
時間 | 政策 | 部門 | 主要內(nèi)容 |
2022.07 | 《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》 | 商務(wù)部 | 支持新能源汽車購買使用。加快推進充電設(shè)施建設(shè)，提高充電使用便利性。引導(dǎo)充電樁運營企業(yè)適當下調(diào)充電服務(wù)費，降低車輛使用成本。 |
2022.05 | 《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》 | 發(fā)改委、國家能源局 | 明確到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。 |
2022.01 | 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》 | 國務(wù)院 | 優(yōu)化新能源汽車充電（樁）站，投資建設(shè)運菅模式，逐步實現(xiàn)所有小區(qū)和經(jīng)營性停車場充電設(shè)施全落實，加快推進高速公路服務(wù)區(qū)、客運樞紐等區(qū)域充電（樁）站建設(shè)。 |
2021.12 | 《電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第4部分：大功率直流充電接口》 | 國家標準化管理委員會 | ChaoJi充電技術(shù)關(guān)鍵標準獲得國家批準，為ChaoJi充電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。 |
2021.10 | 《2030年前碳達蜂行動方案》 | 國務(wù)院 | 有序推進充電樁、配套電網(wǎng)、加注（氣）站、加氯站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平 |
2021.05 | 《關(guān)于進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施息見（征求意見稿）》 | 發(fā)改委、國家能源局 | 加快推進居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進機制，推進既有充電樁基礎(chǔ)建設(shè)，嚴格落實先建設(shè)居住社區(qū)配建要求，創(chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式。提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力，優(yōu)化城鄉(xiāng)公共充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局。 |
2021.05 | 《關(guān)于加強縣城綠色低敏建設(shè)的意見》 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、科技郞、工業(yè)和信息化部等 | 建設(shè)綠色節(jié)約型基礎(chǔ)設(shè)施。加強配電網(wǎng)、儲能、電動汽車充電樁等能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)済和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年近景目標綱要》 | 國務(wù)院 | 積極擴建新建停車壇、充電樁。 |
2021.02 | 《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低敏循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》 | 國務(wù)院 | 加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2020.01 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2035年）》 | 國務(wù)院 | 依托“互聯(lián)網(wǎng)+”皆慧能源，提升留能化水平，快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。科字布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。推動充換電及加氫等基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)布局、加快建設(shè)，對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財政支持。 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
充電基礎(chǔ)設(shè)施補貼政策
補貼種類 | 地區(qū) | 補貼標準 |
投資額補貼 | 北京市 | 申請不高于項目總投資30%的市政府固定資產(chǎn)補助資金支持 |
貴陽市 | 對完成充電設(shè)施建設(shè)任務(wù)的企業(yè)，按照不超過總投資額10%的比例給予建設(shè)單位獎勵 | |
廈門市 | 對新建的公用、專用換電設(shè)備，給予設(shè)備投資額30%的財政資金補貼定額補貼 | |
杭州市 | 公用和共用充換電設(shè)備，按實際投資額的30%給予補貼;個人消費者自用充電樁給予一次性600元/樁的充電費補貼 | |
濟南市 | 將按設(shè)備投資總造價20%的比例對充電站進行財政補貼，每年列支專項補貼資金500萬元 | |
功率補貼 | 江蘇省 | 省級財政資金對公共領(lǐng)域充電設(shè)施建設(shè)運營單位按充電樁充電功率給予補貼，交流充電樁400元/kW、直流充電樁600元/kW |
廈門市 | 補貼交流充電樁150元/kW，直流充電樁495元/kW | |
安徽省 | 規(guī)范的公用和專用直流充電樁，按照充電功率給予200元/kW的財政資金補貼 | |
武漢市 | 分散式的公共充電樁，則綜合投資成本和充電樁功率進行一次性補貼，其中直流樁和交流樁分別補貼600元/kW和400元/kW | |
廣州市 | 直流樁120-300元/千瓦、交流樁20-60元/千瓦、換電設(shè)施600-800元/千瓦，各區(qū)可從優(yōu)化布局出發(fā)對不同片區(qū)在上述標準范圍內(nèi)制定差別的補貼標準。 | |
深圳市 | 直流充電設(shè)備給予600元/kW補貼，交流充電設(shè)備給予300元/kW補貼 | |
功率補貼/投資額補貼疊加運營補貼 | 上海市 | 設(shè)備給予30%補貼，直流充電設(shè)施每千瓦補貼上限為600元，交流充電設(shè)施每千瓦補貼上限為300元。公交、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)充換電設(shè)施按0.1元/千瓦時標準補貼，其他公用充換電設(shè)施按0.2元/千瓦時標準補貼 |
江西省 | 建設(shè)補貼按照額定輸出功率，對充電基礎(chǔ)設(shè)施進行一次性補貼，直流充電設(shè)施(含交直流一體機)400元/kW，交流充電設(shè)施200元/kW。運營補貼標準為專用充電設(shè)施0.15元/kW?h、公用充電設(shè)施0.25元/kW?h |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
近年來我國充電樁保有量增長較快。2021年我國充電樁保有量為261.7萬臺，較上年同比增長55.7%。截止到2022年9月底，我國充電樁保有量已達448.8萬臺，較2015年擴張了68倍。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
從細分市場看，國內(nèi)公共充電樁保有量已達163.6萬臺，占比36%，私人充電樁保持更快增長，保有量上升至285.2萬臺，占比64%。對公共充電樁來說，直流充電樁和交流充電樁兩大類型占比結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。其中交流充電樁93.1萬臺，直流充電樁70.4萬臺，占比分別為68.2%和31.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
二、充電樁行業(yè)競爭
目前我國正處于充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，相關(guān)企業(yè)持續(xù)涌入，其中設(shè)備零部件生產(chǎn)商（裝備端）和充電樁運營商（運營端）是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節(jié)。
充電樁設(shè)備端的技術(shù)門檻相對較低，產(chǎn)品標準化程度較高，供應(yīng)商數(shù)量多，因此市場競爭較充分。由于設(shè)備門檻低，充電樁整機制造商與元器件生產(chǎn)商、中下游的建造運營商有部分重合。比如特銳德雖主要負責(zé)充電樁的運營，但也進行充電設(shè)備元器件的生產(chǎn)，普天新能源和特斯拉的業(yè)務(wù)也兼顧了充電樁的整機制造和運營。
充電樁設(shè)備商業(yè)務(wù)布局情況及主要特點
企業(yè) | 業(yè)務(wù)布局 | 業(yè)務(wù)主要特點 |
科士達 | 直流充電模塊、一體式直流快速充電樁、分體式直流快速充電樁、壁掛式交流充電樁、立柱式交流充電樁、監(jiān)控系統(tǒng)等。 | 深耕公交客運、城投交投、充電運營等行業(yè)領(lǐng)域，參與中國鐵塔、南方電網(wǎng)、信陽公交、徐州公交、無錫市政、中國能源建設(shè)、四川交投等項目。 |
盛弘股份 | 直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產(chǎn)品類型。 | 充電樁模塊涵蓋15kW、20kW、30kW、40kW等功率等級。第六代充電樁系統(tǒng)采用TCU+CCU系統(tǒng)架構(gòu)，充電樁內(nèi)部功能劃分更清晰，提升產(chǎn)品的易用性與穩(wěn)定性。充電系統(tǒng)具備，起火、水浸、傾倒等事故預(yù)警功能，能夠360度全方位保護車輛與設(shè)備安全。 |
中恒電氣 | 直流快充/液冷超充樁、交流有序充電樁 | 公司擁有ZHPBTS系列動力電池測試系統(tǒng)、快高壓直流電源（HVDC）系統(tǒng)、直流充電樁、交流充電樁，具備一整套涵蓋了交流整車充電樁、直流整車充電機、電動汽車充換電站充電管理系統(tǒng)的技術(shù)和產(chǎn)品。 |
易事特 | 立式、壁掛式、落地式交充電流樁；80kW-360kW直流充電樁；分體式直流充電設(shè)備、戶外箱式直流充電設(shè)備 | 公司易安A7系列交流樁榮獲德國iF設(shè)計獎，產(chǎn)品設(shè)計能力獲得國際認可。公司與國網(wǎng)(寧夏)電動汽車服務(wù)有限公司、南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司、合肥充電公司、廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司等眾多個充電設(shè)施運營方達成合作 |
萬馬股份 | 公司主力產(chǎn)品60kW、120kW、180kW、240kW、360kW直流單樁新系列產(chǎn)品。 | 有從7kW到480kW功率的產(chǎn)品線，包括大功率一體式/分體式直流充電樁、壁掛式交流充電樁、智能交流充電樁等。 |
奧特迅 | 已經(jīng)成功研制了基于電動汽車柔性充電堆的ChaoJi充電系統(tǒng)，將單個充電端口的最大輸出能力提升至600kW（1000V/600A），理論上可以實現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)駛400公里。現(xiàn)有一體式及分體式直流充電機、專利產(chǎn)品矩陣式柔性充電堆。 | 目前是深圳最大的公共充電運營商，也是全國唯一擁有成熟的兆瓦級充電堆運行經(jīng)驗的設(shè)備供應(yīng)商。公司產(chǎn)品交付的變電站充電裝置市場占有率穩(wěn)居國網(wǎng)、南網(wǎng)第一。 |
英可瑞 | 180KW戶外液冷循環(huán)一體機、30KW系列液冷汽車充電模塊、國網(wǎng)標準化汽車充電模塊、超小20KW汽車充電模塊 | 推出“一樁多充”及完善柔性充電系統(tǒng)解決方案，為建設(shè)大功率直流充電場站提供優(yōu)質(zhì)的建設(shè)方案及產(chǎn)品。 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
充電樁運營商按商業(yè)模式分為運營商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)模式三種，運營商主導(dǎo)模式運營管理效率高，為現(xiàn)階段市場主要運營模式，現(xiàn)階段公共充電樁運營商集中度較高。
充電樁運營商分類
細分模式 | 優(yōu)點 | 缺點 | 主要企業(yè) |
運營商主導(dǎo) | 推進行業(yè)競爭發(fā)展，提升運營管理成效 | 產(chǎn)品互通性一般 | 特來電、星星充電、國網(wǎng)電動、南方電網(wǎng) |
車企主導(dǎo) | 確保了資金投入，提升效率 | 易生產(chǎn)無序建設(shè)，兼容性差 | 特斯拉、蔚來、小鵬 |
第三方平臺 | 打破信息桎梏，促進互聯(lián)互通 | 各方存在利益沖突 | 小桔快充、云快充 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
從充電樁數(shù)量看，截止到2022年9月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量TOP10占總量的85.09%，TOP3市場份額合計51.7%，其中特來電市場份額19.32%，星星充電市場份額19.06%，云快充市場份額13.32%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
從充電樁充電量看，2022年1-9月，全國公共類充電設(shè)施充電量達151.3億度，TOP3市場份額合計60%，其中特來電充電量43.2億度，市場份額29%，星星充電充電量32.4億度，市場份額21%，云快充充電量15.9億度，市場份額10%，頭部聚集效應(yīng)明顯。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2029年）》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場熱點，政策規(guī)劃，競爭情報，市場前景預(yù)測，投資策略等內(nèi)容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場商機動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調(diào)研分析。
行業(yè)報告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢機構(gòu)，擁有資深的專家團隊，多年來已經(jīng)為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構(gòu)、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認可。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對行業(yè)進行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時通過資深分析師對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。
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