2023-08-30 14:45:26
零部件產業的發展是汽車工業發展的基礎,更是支持汽車工業健康、持續發展的必要因素,零部件的發展水平直接決定了汽車產業的先進程度。因而,多年來各大車企除了與零部件供應商打造緊密結合的配套關系外,還在不遺余力地建設自己的汽車零部件生產體系。
車企開始垂直整合供應鏈
作為國內產銷規模最大的汽車集團,上汽集團產業鏈布局完整、體系綜合實力強,最早對零部件業務有了清晰規劃。
早在上世紀八十年代,第一家中德合資車企——上汽大眾成立,為了實現零部件的本地化配套,大眾汽車集團先后動員了全球多家零部件企業來華投資,跟隨大眾而來的國際零部件企業與此后上海大眾培養和帶動起來的國內零部件企業一起,構成了中國汽車工業最初的乘用車供應鏈體系。特別是桑塔納共同體成立后,為我國轎車工業配套體系的形成打下了堅實基礎。
而后,華域汽車是上汽集團一手打造出來的零部件公司,也是上汽集團在零部件體系的一個重要抓手。華域汽車深耕汽車零部件業務30余年,覆蓋40余項業務,依托上汽整車業務,如今已發展成為國內產品線最全、規模最大的汽車零部件企業。
民營企業中,長城汽車后發制人,也在零部件方面加大投入并強化了品牌意識。2019年,長城旗下蜂巢易創、蜂巢能源、未勢能源、上燃動力、諾博汽車、精工底盤六大零部件企業集體亮相。零部件板塊從業務部門,變成獨立的企業和品牌,充分參與市場競爭并吸引了大量資本的跟進。
新能源智能汽車時代,比亞迪將在電池領域的垂直整合經驗復制到汽車產業中,除玻璃、輪胎和鋼板之外,比亞迪在各類汽車零部件制造方面均有建樹。據悉,比亞迪汽車有超過一半價值以上的零部件為自產,以實現整車利潤最大化。從電池到芯片,電驅動到智能座艙,可以說比亞迪將產業鏈的“垂直整合”詮釋得淋漓盡致。
經過70年艱苦卓絕的探索,中國汽車工業逐漸成長壯大,快速趕超的同時也開始引領世界。吉利汽車很早就在零部件方面大力推進改革,打造優勢零部件產業集群,不僅要將汽車主業做大做強,還要培育自身零部件的競爭力。
今年,吉利宣布與雷諾成立動力總成合資公司,中國汽車品牌在其中將承擔技術輸出的角色。在吉利的帶領下,中國車企在國際合作中化被動為主動,打造了在關鍵零部件領域反向輸出的經典案例。隨著智能網聯汽車的蓬勃發展,越來越多的中國汽車零部件企業站上了世界舞臺的中央。
打造中國車企的“電裝”
各大車企都在緊鑼密鼓地布局零部件,可見擁有自己的零部件體系對車企有多重要。
以電裝為例,該公司是日本豐田旗下的一家零部件企業,豐田能在全球攻城略地,在技術、成本和價格上取得優勢,和這家世界排名第二的零部件企業在背后鼎力相助、資源共享是分不開的。豐田和電裝的共融共生,是汽車企業與零部件企業抱團發展的最好例證。
可以說,要成為一家巨頭級車企,必須擁有屬于自己的零部件體系。車企對零部件廠商,必須擁有足夠的話語權,而且雙方的合作、產品的研發,從源頭就要相互深度介入,特別是對于各大汽車集團正在加速推進自主開發和自主品牌建設的當下,更需要一個強大的零部件體系給予支撐。
如今,全球汽車業正迎來百年變局,零部件產業將繼續發揮重要、基礎性作用。電動化、智能化的迅猛發展,整個供應鏈體系正在重塑,零部件體系的重要性變得越來越突出。具有強大全生態資源整合能力的車企將成為主導,準確把握補鏈、穩鏈、強鏈的新特征與新需求,對于車企突破重圍、求得發展尤為關鍵。
尤其在經歷了“缺芯”、動力電池原材料價格上漲之后,汽車行業更加明確了堅持自主可控、安全高效的汽車產業高質量發展長期路線。與此同時,在當下新能源汽車市場不斷降價、內卷的趨勢下,汽車企業想要盈利,產業鏈控制能力至關重要。
那么,各大整車企業的零部件體系是如何打造的?他們又有怎樣的零部件家底?零部件在整車企業發展中扮演了怎樣的角色?為此,本報記者對各大整車企業的零部件體系進行了梳理。
1988年以前,一汽零部件板塊一直依附整車板塊,從無到有,從小到大,沒有脫離“大而全”的生產格局。隨著整車結構調整和生產規模擴大,一汽零部件板塊依附整車板塊的弊端越來越突出:束縛零部件板塊,也束縛整車板塊,無法參加市場競爭,違背零部件產品與整車產品同步開發或超前開發的國際潮流,無法適應整車信息化、自動化和智能化發展趨勢,無法滿足市場對零部件技術升級、模塊化供應、品質提升和成本降低的要求。
于是,1989年到2001年期間,一汽逐步把零部件板塊剝離出去,成立了富維、富奧、啟明三家企業并完成上市,一汽分別成為最大持股股東。這是一汽產業結構調整的重大突破。因此,一汽零部件板塊逐步進入專業化軌道。
新時期,一汽在做好傳統零部件的同時,積極向新能源時代邁進,與比亞迪合資成立一汽弗迪新能源科技有限公司,主要從事新能源電芯、模組及相關配套產業等核心零部件的生產制造,進入專業化軌道的一汽零部件板塊期盼發展成為一片“大森林”。
東風汽車的零部件體系涉及商用車、乘用車。秉承專業化、系統化、模塊化的發展思路,東風圍繞汽車行業電動化、智能化、網聯化、共享化、輕量化發展趨勢,積極布局新能源三電、智能駕駛系統、網聯系統、輕量化車身系統、智能座艙系統等新興業務,以實現零部件業務的轉型升級。
2018年,東風汽車零部件(集團)有限公司宣布旗下6家零部件子公司整合為2家新公司。整合完成后,東風車輪、東風傳動軸、東風電子等名字消失在東風汽車集團的架構中,取而代之的是東風汽車底盤系統有限公司與東風電驅動系統有限公司。
2021年,東風汽車零部件(集團)有限公司又將旗下9家公司并入到成立于1998年的東風科技。至此,東風科技成為同時擁有制動與智能駕駛系統、座艙與車身系統、熱管理系統、動力總成技術系統、新能源電驅動系統“5大核心技術系統”的上市公司。
上汽
上汽集團是國內最早對零部件業務有清晰規劃的汽車集團。旗下華域汽車深耕汽車零部件業務30余年、覆蓋40余項業務,成為國內產品線最全、規模最大的汽車零部件企業。
華域汽車成立之前,上汽零部件業務分散于集團總公司和上海汽車。自2006年起,通過資產重組將整車業務注入上海汽車,同時將部分獨立供應零部件企業從上海汽車中予以剝離。
2009年,更名華域汽車,實現上汽集團零部件業務板塊的整合與上市。更名后,華域汽車便開啟收購之路,先后收購延鋒偉世通、圣德曼鑄造、上海汽車制動、上海小糸車燈、上海匯眾以及薩克斯動力等汽車零部件公司,成為業務規模、產品品種、客戶覆蓋、應用開發能力都位居前列的綜合性汽車零部件公司。
進入新時代,上汽通過集成內外部創新資源,打造了“七大技術底座”,包括覆蓋純電、混動、燃料電池三條技術路線的三大整車技術底座,以及涵蓋動力電池、動力總成、電驅系統和軟件架構的四大關鍵系統技術底座,正在加快推動電動智能網聯技術的布局。
長安
長安集團歷史悠久,其在汽車零部件業務包括動力與傳動系統、底盤系統、空調系統、座艙系統等領域都有深厚積淀。2005年,為實現在底盤制動、轉向、懸架等方面的自主可控,長安成立重慶底盤系統公司。
兵裝集團作為長安汽車的母公司,2022年底,兵裝集團中國長安智能網聯新能源汽車零部件產業園在西部(重慶)科學城璧山區正式開工,該項目總投資超過50億元,打造全國領先的輕量化產品智能網聯新能源汽車零部件產業園。
該項目致力于真空壓鑄和復合材料產品開發,提升高強度鋼、鋁合金、復合材料在車身、底盤、動力系統等領域的應用能力,實現對線控底盤及汽車輕量化產品研、產、供、銷的全方面能力,確保供應鏈安全,推動新能源汽車核心零部件全產業鏈布局。
同時,中國兵裝傳動技術研究院正式揭牌,項目總投資超過15億元,圍繞新能源傳動系統集成、軟件開發、核心零部件設計、基礎研究及先期技術進行研發。
今年,長安又投資新設重慶長線智能科技有限責任公司,劍指人工智能基礎軟件開發、智能車載設備制造等新興領域。
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廣汽集團高度重視汽車產業“鏈主”地位的打造。2000年,廣州汽車集團零部件有限公司成立,先后與國際知名零部件企業——東京座椅、電裝、普利司通、豐田紡織、林天連布、斯坦雷、昭和、三葉、帕卡、豐田通商等公司合資合作,組建了10多家汽車零部件生產企業。除了和日系零部件企業合資,廣汽的合資伙伴還包括歐美的江森自控、卡斯馬、菲亞特動力、李爾等。
2005年,廣州汽車集團零部件有限公司完成了股份制改造,新公司成為中外合資企業。廣州汽車集團零部件有限公司主要生產汽車空調、座椅、燈具、內飾板、地毯、隔音件、彈簧、鋁輪轂、減震器、轉向器、電機等產品,初步形成了內飾系統、熱交換系統、照明系統、底盤等相關部件。
新能源汽車時代,廣汽不斷向原材料、礦產、電池制造產業上游布局。近日,由立訊精密、廣汽集團、廣汽零部件有限公司、廣州立昇企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)共同持股的立昇汽車科技(廣州)有限公司成立,該公司的主營業務為汽車線束、連接器、智能新能源(PDU、BDU、逆變器、儲能等)、智能網聯、智能座艙。
北汽集團的零部件業務主要集中在海納川。2008年,北汽組建北京海納川汽車部件股份有限公司,10余年來,海納川的規模實力和市場影響力快速發展。
從成立之初,海納川即開始了與國際汽車零部件企業的合資合作。2007年北汽與美國李爾公司簽署“共同設立北京北汽李爾汽車電子電器有限公司合資協議書”;2008年與美國博格華納汽車傳動系統有限公司簽署了《關于北京博格華納汽車傳動器有限公司引進新產品項目協議書》;2009年與美國天納克公司簽署了排氣系統項目合資合作協議;2018年,海納川與海斯坦普合資組建輕量化汽車零部件公司等,逐步形成具有北汽品牌特點的海納川零部件產品體系。
近年來,新能源智能汽車浪潮下,北汽不斷通過合資公司或合作項目推進零部件板塊進程,如與松下、西門子分別成立合資公司生產電動汽車車用空調壓縮機及新能源汽車關鍵零部件驅動電機。2023年上半年,北汽集團零部件板塊外部市場訂單總額超100億元。
經過多年發展,長城汽車在零部件領域的布局漸成體系。2019年上海車展上,長城旗下的蜂巢易創、蜂巢能源、未勢能源、上燃動力、諾博汽車、精工底盤六大零部件企業集體亮相。研發領域覆蓋動力系統、新能源汽車動力電池、氫能以及內飾、底盤等,展現了多年來長城汽車在打造汽車產業鏈上所取得的成果。這六大零部件企業,長城均是控股。
長城旗下零部件企業不僅在國內取得良好發展,還在國際市場參與競爭。在2019年法蘭克福車展上,長城旗下零部件企業在零件展區舉行了新聞發布會,首次與全球媒體分享長城汽車在零部件領域的核心技術和創新方向。長城汽車董事長魏建軍表示,長城汽車選擇的戰略是整車生產全球化,零部件企業先行走出去。通過與全球汽車企業的全面競爭,使自己更加強大,尋求長遠的發展空間。
魏建軍說:“以前我們自身的零部件企業不知道怎么搞營銷,甚至沒有名字,他們被稱為業務部門,現在變成獨立的企業,我們成為投資者,他們出國招攬生意并建立品牌,我覺得有非常好的價值。”
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奇瑞汽車旗下零部件公司——奇瑞科技,是奇瑞零部體系的重要平臺。
2011年成立的奇瑞科技負責奇瑞汽車零部件產業投資和管理,參與汽車零部件設計開發、制造、售后服務。目前奇瑞科技下屬的零部件企業約27家,其中全資4家,控股7家,參股16家,逐步形成了覆蓋汽車底盤、電子電器、車身安全、動力總成等部件系統和汽車裝備設計與制造。
通過10余年的發展,奇瑞形成年超過70多億元銷售規模的零部件業務板塊,與麥格納、博世、漢拿、富卓等知名企業開展合資,擁有兩個國家級實驗室、8個省級技術中心,專利總數超1000項,承擔21個國家重點技術項目。
目前奇瑞科技大部分零部件企業,不但滿足奇瑞內部供貨需求,還不斷積極開拓外部市場,先后與多家國內外大型知名主機廠合作。伯特利、通和、埃泰克、杰諾瑞、博耐爾等奇瑞零部件企業通過多年與奇瑞共同成長及不斷拓展外部市場,成為具有技術、品牌、人才優勢的零部件企業,在行業內有一定的知名度。
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從2014年開始,吉利就在零部件方面大力推進改革,整合寶雞吉利發動機有限公司、浙江義利汽車零部件有限公司、寧波上中下自動變速器有限公司,打造優勢零部件產業集群。
吉利多次對外表示,未來不僅要將汽車做大做強,還要培養其在自主供應商領域的競爭力,實現多元化的共同盈利模式。
特別是在新能源智能汽車領域,吉利以威睿為核心布局電動化核心零部件,包括三電系統、儲能系統、充電設備。以智能軟件、硬件為核心業務的億咖通,研制出國內首顆7nm級芯片。
在此基礎上,吉利還將與全球主要零部件供應商進行戰略合作,全面提升零部件的制造與銷售能力。今年,吉利宣布與雷諾成立動力總成合資公司,中國汽車品牌在其中將承擔技術輸出的角色。
自2003年進軍汽車行業以來,比亞迪便對整個汽車產業鏈進行布局,牢牢掌握了新能源汽車最為關鍵的三大件,電池、電機、電控的研發技術,并擁有完備的大規模全自動化生產線。
在電池領域,比亞迪有著強大的電池生產能力。在芯片領域,比亞迪2020年正式成立比亞迪半導體,已量產IGBT、SiC器件、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器、電磁傳感器、LED光源及顯示等產品,應用于汽車的電機驅動控制系統、整車熱管理系統、車身控制系統、電池管理系統、車載影像系統、照明系統等重要領域。2007年,比亞迪還成立了比亞迪電子,自主研發Dilink汽車智能系統,并積極布局智能網聯系統、智能駕駛座艙、自動駕駛系統。
2019年12月起,比亞迪先后成立了弗迪電池、弗迪視覺、弗迪科技、弗迪動力、弗迪精工等弗迪系公司,分別負責動力電池、車用照明、汽車電子、汽車動力總成和汽車模具等零部件的研發制造。弗迪系公司加上比亞迪電子、比亞迪半導體,基本上覆蓋了關鍵零部件的自研自產自銷的全部環節。